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招生标准

美国注册财务策划师RFP招生简章

更新时间:2019-08-26 点击数:245

山大鲁研2015年-2016年

美国注册财务策划师RFP招生简章

       美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。自美国RFP证书引入中国以来被建行、农行及各家金融单位认可。

一、招收对象

1、具有专业资格认证者,如国家劳动社保部理财规划师CHFP、AFP、CFP等;企业决策者/高级行政人员/职业经理人;

2、银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

3、保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、高级业务人员;

4、证券公司的投资理财顾问和客户经理;基金公司销售经理、客户服务人员;    

5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

6、提供理财咨询的其他专业人员(注册会计师、律师);

7、其他在个人、家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士。

二、申报条件   (凡符合以下任意条件者,均可报名)

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

5、提供理财咨询的其它专业人员如注册会计师、律师;

6、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

三、培训目标

根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求,通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例,提高各类公司财务人员的财务管理水平,使理财人员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质,成为理财行业的专业人士。

四、核心课程

主要课程:(1)基础财务策划(2)投资策划(3)税务策划及遗产策划(4)保险策划及退休策划(5)高级理财策划

五、考试及证书颁发

1、经过培训,学员可以统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试采用中文授课;

2、考试类型:各科选择题约100题(其中含单选与复选题),总分100分;

3、及格标准:每科均须60分通过,成绩五年内有效并永久存档;

4、考试合格后,美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

六、报名事宜

1、如实填写报名表;

2、学历证、身份证复印件各四份,两寸证件照4张。

七、联系方式

报名电话:0531-67883471

地址:山东济南市山大南路27号山东大学中心校区

主办单位:山东大学金融学院  山东鲁研管理咨询有限公司


为什么选择山东大学金融理财师培训?

1、国际一流的授课环境和软硬件设施。

2、美国注册财务策划师会指定团队授课。

3、提供专业周到的考试培训服务。

4、可提供后续继续教育免费授课培训服务。

5、通过率高,取证效率快。


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